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    国内尿素产业现状及未来发展趋势(图)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-19   浏览次数:727
    核心提示:  【导语中国农药肥料网】产业布局由消费地向资源地集中,氮肥生产与消费地距离拉长,运输、仓储成为市场竞争的优势资源。 十

      【导语·中国农药肥料网】产业布局由消费地向资源地集中,氮肥生产与消费地距离拉长,运输、仓储成为市场竞争的优势资源。 十二五 期间,氮肥生产企业将向西北等煤炭资源地集中的趋势明显。  

      政策影响:推动行业结构调整,促进产业升级

      从宏观经济来看,全球经济缓慢复苏,我国政府的战略重心已经转移到改革,刺激政策相对温和,经济增速放缓。纵观氮肥行业近期和未来的政策性影响,利弊同在。

      在2013年氮肥工作营销会上,首先有代表提出,央行全面放开金融机构贷款利率管制,另一方面继续推进污染物减排,行业节能减排压力加大,这些都直接影响到氮肥产能的扩张和淘汰。其次,煤炭资源税的征收,将推高其成本;天然气价继续上涨,供应向民用倾斜;优惠电价和运价的可能性取消将会直接影响企业的市场竞争力。第三,合成氨准入条件的进一步落实有助于化解产能过剩,同时在关税的政策上,在保证国内供应的基础上,相关部门逐步将关税宽松。第四,我国农业扶植政策重视粮食生产、加大对农业补贴、提高粮食收购价格、土地流转速度加快。在测土配方方面:政府将继续加大扶植力度,项目资金递增。通过这些政策我们获知:当前局势下,行业需推进氮肥行业结构调整,促进产业结构优化升级。

      来自中国煤炭运销协会的代表分析:中国煤炭行业产能过剩矛盾加剧,煤炭价格将长期处于低位。根据煤炭工业 十二五 规划,到2015年中国煤炭生产能力达到41亿吨/年,消费量为39亿吨,处于产能过剩状态。未来几年,随着煤炭产能过剩愈加激烈,煤炭价格将长期处于低位运行。

      来自西南气头的企业代表表示:未来中国天然气缺口不断扩大,消费量不断增长,增量主要体现在民用上,价格呈现上涨态势。

      未来煤头尿素企业仍然是中国尿素行业发展的主要路线,且随着煤炭价格下滑,成本竞争力有所提升。

       十二五 期间,原则上不鼓励新建大型气头装置,以天然气为原料的尿素产能比重下降至18%,且随着气价上涨,气头企业成本竞争力下降

      发展趋势:季节性过剩向结构性过剩转变

      首先来自中化化肥的代表认为:目前我国尿素产能进入结构性过剩期间,行业整合、调整难度加大,行业或将陷入长期低迷。目前我国尿素产能进入集中释放期,产能过剩加剧。尿素产能由季节性过剩变为结构性过剩,行业整合、调整难度加大。市场任何短暂的利好都会被巨大的产能所吞噬,行业或将陷入长期低迷。

      其次,产业布局由消费地向资源地集中,氮肥生产与消费地距离拉长,运输、仓储成为市场竞争的优势资源。 十二五 期间,氮肥生产企业将向西北等煤炭资源地集中的趋势明显。利用内蒙、新疆、山西等丰富煤炭资源,陆续建设一批大型先进氮肥生产装置。截至2016年,内蒙、新疆、山西尿素产能合计3152万吨,产能过剩2900万吨。氮肥产业向西部资源地转移,氮肥生产与消费地距离拉长,运输、仓储在尿素市场的影响作用增大,成为未来市场博弈的优势资源。

      第三,产业集中度明显提高,企业规模大型化。截至2012年底,我国尿素生产企业175家,尿素产能达7148万吨,42家产能在50万吨以上的企业合计产量达到总产量的54.28%。

       十二五 期间,氮肥行业集中度继续提高,企业规模大型化尿素企业(包括集团)产能比重应占80%以上;全国尿素企业数量应降至100家以下;建成20个具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。

      第四,顺应农业结构调整和科学施肥要求,优化氮肥产品结构,高浓度氮肥、新型肥料比重显着提高。 十二五 期间,尿素等高浓度氮肥仍将占氮肥品种结构主体,比重增长至69%;硝酸铵产能占比从3.8%增长至7.3%;氯化铵产能比重保持基本稳定;碳铵产能将从8%萎缩至6%。 适应农业结构调整和科学施肥要求的新型肥料将发展迅速。到2016年,新型尿素产品占比将从目前的3%提高到10%。

      需求影响:工业需求将趋热

      与会代表普遍认为:今后国际市场缺口逐渐缩小,中国尿素出口面临较大的压力,竞争力下降。今后几年世界尿素产能的扩张,尿素的潜在过剩量将逐渐增加。2017年世界尿素产能将达到2.07亿吨,产量达到2.02亿吨,尿素需求小幅增长至1.95亿吨,过剩量在1000万吨左右,占总产量的5%。2013-2017年国外新建尿素装置产能增加将有3300万吨之多,中国主要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨,北非、中东等扩产2000万吨。这些装置产能的释放将缩减中国出口份额,竞争力下降。

      农业的刚性需求仍是中国氮肥的最大消费市场,但农业需求增长缓慢。据氮肥协会预计 十二五 期间,国内氮肥农业需求年增长将稳定在1%-2%。

      不过工业需求的快速增长,是未来需要重点关注的市场。目前工业消费占中国尿素消费比重不高,但是发展迅速, 据氮肥协会预计 十二五 期间,国内氮肥农业需求年增长将稳定在9-10%。未来几年,胶合板厂和三聚氰胺仍将是最重要的中国工业尿素消费流向。此外,火电脱硝、车用尿素对尿素的需求也将快速增长,截至2016年,占比将涨至15%。

     
     
    
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